Nestárnoucí hudební komedie nás přenese do Chicaga roku 1929. Hrdiny příběhu jsou saxofonista Joe a basista Jerry, dva hudebníci na útěku před bandou gangsterů. Jsou úplně na dně a bez práce, ovšem lákavá nabídka angažmá na Floridě má malý háček v podobě dívčího orchestru Melody Ladies. Díky ženským šatům se oba rázem promění v saxofonistku Josefínu a basistku Dafné. V převleku se seznamují s půvabnou zpěvačkou Sugar, do níž se Joe pochopitelně zamiluje. K Dafné přilne neodbytný milionář Osgood Fielding. Začíná řada neuvěřitelných zápletek, záměn a omylů